Administrar tu equipo desde el panel¶
Casi todo lo de tu equipo lo puedes resolver sin entrar al CRM, desde la pestaña Equipo de tu panel HybsChat.
Es el mismo dato en los dos lados: lo que cambies acá se ve en el CRM y al revés.
Qué puedes hacer¶
| Acción | Dónde |
|---|---|
| Invitar un agente | Botón ➕ Invitar agente |
| Editar su nombre y su rol | Botón ✏️ Editar en su fila |
| Quitarlo del CRM | Botón 🗑 Eliminar en su fila |
| Crear, renombrar y eliminar equipos | Campo de arriba y botones en cada columna |
| Asignar agentes a equipos | Matriz de casilleros |
| Autorizar agentes en cada número | Segunda matriz, más abajo |
| Renombrar un número (bandeja) | Botón ✏️ en la columna del número |
| Crear, editar y eliminar etiquetas | Sección 🏷️ Etiquetas |
Agentes¶
Editar¶
Puedes cambiarle el nombre (cómo lo ve el cliente al firmar mensajes) y el rol:
| Rol | Qué puede |
|---|---|
| Agente | Atender conversaciones |
| Administrador | Además, configurar la cuenta |
Eliminar¶
Le retira el acceso al CRM y libera un cupo de tu plan. Sus conversaciones no se borran: quedan sin asignar para que otro las tome.
Dos cosas que el panel no te deja hacer
Porque no tendrían vuelta atrás:
- Eliminarte a ti mismo — es la cuenta con la que administras tu CRM.
- Quedarte sin ningún administrador — si es el último, primero nombra a otro.
Equipos¶
Los equipos son tus departamentos: Soporte, Ventas, Cobranzas. Sirven para repartir las conversaciones y son a donde el bot deriva cuando no puede resolver.
Puedes renombrarlos y eliminarlos desde la cabecera de cada columna. Al eliminar uno, los agentes no se borran: solo dejan de pertenecer a él.
Si el bot derivaba a ese equipo, te avisamos
Al eliminar un equipo que estaba configurado como destino de una derivación, el panel te dice cuál quedó suelta para que la reasignes. Si no la reasignas, esas conversaciones llegarían a un equipo que ya no existe y nadie las vería.
Un equipo sin agentes aparece marcado con ⚠️: el bot puede derivar ahí y la conversación quedaría sin atender.
Números (bandejas)¶
Cada número de WhatsApp conectado es una bandeja. Desde acá puedes renombrarla —útil cuando tienes varios y quieres distinguirlos por área: «Ventas», «Soporte», «Cobranzas».
En la segunda matriz autorizas qué agentes atienden cada número. Importa: con asignación automática, solo los autorizados reciben conversaciones de ese número. Una bandeja sin agentes autorizados aparece marcada con ⚠️.
Etiquetas¶
Sirven para clasificar conversaciones en el CRM y después filtrarlas: reclamo,
mayorista, instalacion-pendiente.
Puedes crearlas, cambiarles el nombre y el color, y eliminarlas.
El nombre se ajusta solo
WhatsApp y el CRM no aceptan espacios en los nombres de etiqueta. Si escribes
«Pago Pendiente», queda pago-pendiente. El panel te muestra el nombre que quedó.
Dos etiquetas están protegidas 🔒
Las que HybsChat usa para funcionar. Una marca a quien pidió no recibir avisos y la otra identifica los mensajes automáticos para que los distingas de lo que escribió una persona.
Puedes cambiarles el color, pero no el nombre ni eliminarlas: al borrar una etiqueta el CRM la quita de todas las conversaciones que la tenían, y esas dos se usan como estado, no como clasificación.
Preguntas frecuentes¶
Eliminé un agente por error, ¿puedo recuperarlo?
Vuelve a invitarlo con el mismo email. Sus conversaciones anteriores siguen ahí; solo hay que reasignárselas.
¿Puedo eliminar un número de WhatsApp desde acá?
No, y es a propósito: al eliminar una bandeja el CRM borra todas sus conversaciones y mensajes, sin deshacer. Si necesitas dar de baja un número, escríbenos y lo hacemos contigo, coordinando también la parte de facturación.
¿Por qué no veo un agente que sí está en el CRM?
Usa ↻ Actualizar. La pestaña carga los datos al abrirla; si lo agregaste desde el CRM mientras tenías el panel abierto, hay que recargar.