Contactos con los datos de tu sistema¶
En el CRM, cada cliente que te escribe queda como un contacto. Si nunca escribió, no existe; y si escribió, suele quedar con el nombre que él puso en su WhatsApp («Juancito 🔥») o directamente con su número.
Esta función trae a la agenda del CRM lo que ya tienes cargado en Mikrowisp o WispHub: el nombre del cliente, su documento y si su servicio está activo o suspendido.
Para qué sirve¶
- Buscar por nombre. Escribes «Carlos Urpay» en el buscador del CRM y lo encuentras, sin saberte su número.
- Saber quién es antes de leer. En la lista de conversaciones ves nombres de personas, no números.
- Escribirle a un cliente que nunca te escribió. El contacto ya está en la agenda, con su número bien formado; solo eliges la bandeja y abres la conversación.
- Tener el documento a mano en la ficha del contacto, para buscarlo en tu sistema.
Qué hace exactamente¶
| Si el cliente… | Qué pasa |
|---|---|
| no está en la agenda | se crea el contacto con su nombre, documento y estado |
| está con el número como nombre | se le pone el nombre de tu sistema |
| está con su nombre de WhatsApp | se le pone el de tu sistema, y el de WhatsApp queda guardado en su ficha |
| ya está igual | no se toca |
Nunca borra ni une contactos. Un contacto que no está en tu cartera —un proveedor, un prospecto, alguien que escribió por error— queda exactamente como estaba.
Se sincronizan los clientes activos y suspendidos. Los dados de baja no entran: si alguno te escribe, el CRM le crea el contacto igual, como siempre.
Si un cliente tiene dos o tres números cargados en su ficha, cada número es un contacto con su nombre. Así lo reconoces desde cualquiera de sus teléfonos.
Cómo se usa¶
- Panel → 👥 Equipo → al final, 📇 Contactos con los datos de tu sistema.
- 👁 Ver qué cambiaría corre una simulación: te dice cuántos crearía y cuántos renombraría, con ejemplos, sin tocar nada. Conviene empezar por acá.
- Sincronizar ahora lo aplica. Tarda unos minutos —son miles de contactos— y puedes cerrar la página: sigue corriendo y al volver ves el resultado.
- Mantener la agenda al día automáticamente lo repite una vez por semana, para que los clientes nuevos aparezcan solos.
Antes de la primera vez¶
- El país de tus clientes tiene que estar indicado en Ajustes. Sin eso no se puede saber a qué país pertenece un celular local y los contactos se crearían con el número mal armado. Si falta, el panel te lo avisa y no te deja sincronizar.
- Revisa la simulación. El nombre de tu sistema reemplaza el que el cliente puso en su WhatsApp. Si tus fichas tienen nombres incompletos o en mayúsculas, así van a quedar.
El nombre viejo no se pierde
En la ficha del contacto, el campo Nombre en WhatsApp guarda cómo se llamaba antes.
Preguntas¶
¿Se van a duplicar mis contactos? No. El número se busca en todas sus formas posibles antes de crear nada: con código de país y sin él, y con el dígito extra que WhatsApp agrega en México y Argentina. Si un número aparece en dos contactos distintos, no se toca ninguno y la simulación te lo cuenta aparte.
¿Mis clientes se enteran de algo? No. No se envía ningún mensaje: solo se ordena tu agenda.
¿Qué pasa con los que no tienen teléfono cargado? Se saltean, y el resumen te dice cuántos fueron. Es buena señal para revisar esas fichas.
¿Funciona con Wispro o Wimovil? Todavía no. Por ahora, Mikrowisp y WispHub.