Reglas de automatización

Las reglas automáticas ejecutan acciones cuando una conversación cumple ciertas condiciones. Ahorran tiempo enorme en operación diaria.

Casos típicos para ISPs

Auto-asignar cobranza

• Cuando: contenido contiene "pago", "factura" o "deuda"
• Acción: asignar al equipo Cobranzas + aplicar etiqueta Cobranza

Marcar urgentes

• Cuando: contenido contiene "sin internet", "no funciona", "cortado"
• Acción: prioridad Urgente + asignar al equipo Soporte técnico

Saludo automático

• Cuando: conversación nueva, hora dentro del horario laboral
• Acción: enviar respuesta guardada /saludo

Cerrar abandonadas

• Cuando: conversación sin actividad >7 días
• Acción: marcar como Resuelta

Crear

CRM → Configuración → Automatización → Nueva regla:

1. Nombre de la regla (descriptivo, ej. "Urgentes por palabra clave")
2. Evento disparador: Conversación creada, Conversación actualizada, Mensaje creado
3. Condiciones (todas o algunas):
4. Estado, asignación, contenido, etiqueta, atributo, equipo, etc.
5. Acciones (todas se ejecutan):
6. Asignar agente/equipo, aplicar etiqueta, cambiar prioridad/estado, enviar mensaje, agregar atributo, etc.

Probar antes

Antes de activar una regla nueva, verificá con conversaciones de prueba que las condiciones disparen lo esperado.